# Contacts, notes et tâches après un appel Retrouvez la fiche de l'appelant, ajoutez une note et créez la tâche de suivi. - Rôle : Tout le monde - Durée : 2 min - Sur : Web, Mac - Centre d’apprentissage : https://callizy.ca/fr/apprendre/contacts-notes-taches - Parcours agent · Leçon 5 - Ouvrir cet écran dans Callizy : https://app.callizy.ca/fr/dashboard?view=conversations ## La vidéo de cette leçon [Contacts, notes et tâches après un appel](https://media.callizy.ca/apprendre/apprendre-agent-5.mp4) · 1:22 - 0:00 Ce qu’il vous faut - 0:18 Retrouver la fiche - 0:25 Compléter la fiche - 0:34 Ajouter une note - 0:45 Créer la tâche de suivi - 0:59 Tout dans la conversation ## Avant de commencer - Un appel répondu : la fiche de l’appelant se crée toute seule. ## Pas à pas 7 étapes, environ 2 min. ### 1. Retrouvez le contact (10 s) Dans le menu, cliquez **Contacts**, puis tapez son nom dans la recherche. ![La page « Contacts » de Callizy : un prénom tapé dans la recherche ne laisse qu’un contact dans la liste, à côté des filtres « Étiquettes », « Statut » et « Origine ».](https://callizy.ca/images/apprendre/guides/contacts-notes-taches-1.webp) ### 2. Ouvrez sa fiche (10 s) Cliquez sur sa ligne : sa fiche s’ouvre à droite, avec son nom déjà rempli, et trois onglets : **Info**, **Tâches** et **Notes**. ![La fiche d’un contact ouverte dans Callizy : les boutons « Appeler » et « Conversation », les onglets « Info », « Tâches » et « Notes », puis les « Détails du contact ».](https://callizy.ca/images/apprendre/guides/contacts-notes-taches-2.webp) ### 3. Complétez la fiche (1 min) Dans **Étiquettes**, ajoutez-en une, par exemple Cuisine, puis Entrée : elle sert à filtrer vos contacts. Choisissez son **Statut** : Prospect, Lead, Client ou Inactif. ![Le panneau « Détails du contact » d’une fiche : prénom, nom, téléphone et étiquette remplis, autres champs vides, et le menu « Statut » réglé sur « Lead », encadré.](https://callizy.ca/images/apprendre/guides/contacts-notes-taches-3.webp) ### 4. Ajoutez une note (30 s) Onglet **Notes** : écrivez ce que vous retenez de l’appel, puis Entrée. La note garde votre nom et l’heure, et toute l’équipe la lit. Pendant un appel, le champ **Notes rapides** écrit au même endroit. ![La fiche d’un contact, onglet « Notes » : le champ « Tapez votre note... » en haut, puis une note déjà enregistrée par un membre de l’équipe, avec sa date.](https://callizy.ca/images/apprendre/guides/contacts-notes-taches-4.webp) ### 5. Créez la tâche de suivi (20 s) Onglet **Tâches** : écrivez-la dans **Nouvelle tâche**, par exemple « Envoyer la soumission », puis Entrée. Le chiffre à côté de Tâches compte ce qui reste à faire. ![L’onglet « Tâches (1) » de la fiche d’un contact : le champ « Nouvelle tâche... » et, dessous, une tâche à faire, « Envoyer la soumission », pas encore cochée.](https://callizy.ca/images/apprendre/guides/contacts-notes-taches-5.webp) ### 6. Revoyez tout dans la conversation (10 s) Cliquez **Conversation** : le fil du client s’ouvre dans la Boîte de réception, avec l’appel puis votre note, titrée « Note interne ». Sa fiche reste à droite. ![La conversation d’un contact : deux « Appel entrant », chacun avec « Générer le résumé IA » et « Détails », puis une « Note interne » sur le projet du client.](https://callizy.ca/images/apprendre/guides/contacts-notes-taches-6.webp) ### 7. Cochez la tâche une fois faite (5 s) Une fois le suivi fait, onglet **Tâches**, cochez la tâche. ![La fiche d’un contact avec l’onglet « Tâches (1) » : sous « Nouvelle tâche... », le rond devant la tâche « Envoyer la soumission » est pointé pour la cocher.](https://callizy.ca/images/apprendre/guides/contacts-notes-taches-7.webp) ## À retenir - Après un appel répondu, la fiche existe déjà : vous n’avez qu’à la compléter. - Les notes sont lues par toute l’équipe, avec votre nom et l’heure. - Le chiffre à côté de Tâches compte ce qui reste à faire. ## Ça ne marche pas ? ### Callizy affiche « Aucun contact ne correspond » 1. Cherchez par le numéro plutôt que par le nom. 2. Cliquez **Effacer les filtres**. 3. Le contact est peut-être archivé : filtre **Archivés**. ### La note n’apparaît pas dans la conversation 1. Rouvrez la conversation : la note s’y affiche, titrée « Note interne ». ### Callizy affiche « Erreur lors de l’ajout de la note » 1. Vérifiez votre connexion Internet, puis appuyez de nouveau sur Entrée. ### Callizy affiche « Ce numéro n’est pas valide » 1. Vérifiez le second numéro : 10 chiffres pour le Canada et les États-Unis. ## Questions fréquentes ### À quoi servent les étiquettes ? À filtrer vos contacts, dans la liste **Contacts**. ### Puis-je importer mes contacts ? Oui : voir [Importer ses contacts](https://callizy.ca/fr/apprendre/importer-contacts). ### Les notes rapides prises pendant l’appel vont-elles au même endroit ? Oui : dans l’onglet Notes de la fiche du client. ## Transcription de la vidéo Contacts, notes et tâches. Après chaque appel. Voici le résultat : la fiche de Daniel Côté, complétée. Une note sur ce qu'il veut, et la tâche de suivi, pour ne rien oublier. Pour y arriver, il vous faut seulement un appel répondu : la fiche de l'appelant se crée toute seule. Dans le menu, Contacts. Tapez son nom dans la recherche : Daniel. Cliquez sur sa ligne : sa fiche s'ouvre à droite. Son nom y est déjà. Complétez le reste. Une étiquette : Cuisine, Entrée. Elle sert à filtrer vos contacts. Et son statut : Lead. Onglet Notes. Écrivez ce que vous retenez de l'appel. Entrée. La note garde votre nom et l'heure, et toute l'équipe la lit. Pendant un appel, le champ Notes rapides écrit au même endroit. Onglet Tâches. Nouvelle tâche : envoyer la soumission. Entrée. Le chiffre à côté de Tâches compte ce qui reste à faire. Retenez une règle. Après un appel répondu, la fiche existe déjà. Vous n'avez qu'à la compléter. Pour tout revoir : Conversation. Le fil de Daniel s'ouvre dans la boîte de réception : l'appel, puis votre note. Et sa fiche reste à droite. Dernier geste, une fois la soumission envoyée : onglet Tâches, et cochez-la. Le parcours est terminé. Chaque client a son fil, sa fiche et son suivi. Callizy. Le téléphone qui répond, quand vous ne pouvez pas. Mis à jour le 26 octobre 2026.