# Qualifier les prospects avant l'équipe

L'agent pose vos questions et ne transfère que les demandes sérieuses.

- Rôle : Gestionnaire
- Durée : 7 min
- Sur : Web, Mac
- Centre d’apprentissage : https://callizy.ca/fr/apprendre/qualifier-prospects
- Ouvrir cet écran dans Callizy : https://app.callizy.ca/fr/manager?view=ai-agents

## Avant de commencer

- Être gestionnaire du compte Callizy.
- Les questions qui font d’un appel une demande sérieuse pour vous.
- La personne ou l’équipe qui prend les demandes sérieuses.

## Pas à pas

6 étapes, environ 7 min.

### 1. Créez l’agent (2 min)

Dans **Agents IA**, cliquez **Créer un agent**, puis **Agent entrant**. Sous **Point de départ**, cliquez **Prospects** : besoin, délai, budget, décideur. Entrez l’adresse de votre site, puis **Trouver les pages** et **Créer l’agent**.

Menu : Administration › Agents IA › Créer un agent

### 2. Relisez ses questions (1 min)

Ouvrez l’agent, onglet **Comportement**. Sous **Personnalité et instructions**, le bloc du modèle liste ses questions : le besoin, pour quand, le budget, s’il décide seul, puis les coordonnées. Ajoutez vos propres questions.

Menu : Administration › Agents IA › votre agent › Comportement

### 3. Décrivez une demande sérieuse (2 min)

Onglet **Actions**, **Transferts d’appel**, puis **Ajouter un transfert**. Sous **Quand transférer**, écrivez votre règle comme à un collègue, par exemple : « Quand la personne a un besoin précis, un budget et veut commencer d’ici un mois. »

Menu : Administration › Agents IA › votre agent › Actions › Transferts d’appel

### 4. Choisissez qui la reçoit (1 min)

Sous **Vers qui** : un **Agent spécifique**, une **Équipe** ou un **Numéro externe**, votre cellulaire par exemple. Ouvrez **Options**, puis choisissez **Transfert avec contexte** : votre collègue entend le contexte avant de prendre l’appel. Cliquez **Ajouter**, puis **Mettre à jour**, en haut.

### 5. Les autres demandes (20 s)

Sous **Vous prévenir**, l’alerte **Nouveau prospect** est déjà là. Quand une personne veut être rappelée, vous recevez après l’appel son nom, son besoin, le délai, le budget et le numéro de rappel.

### 6. Branchez et testez (1 min)

Sur la carte de l’agent, **Brancher**, puis **Toujours** et **Configurer**. Testez deux fois avec **Tester** : une demande vague, puis une demande sérieuse, qui doit être transférée.

## À retenir

- L’agent transfère d’après votre phrase **Quand transférer** : plus elle est précise, mieux il trie.
- Il ne force jamais une réponse : si la personne ne veut pas répondre, il passe à la question suivante.
- Il ne promet jamais de prix ni de délai.

## Ça ne marche pas ?

### Callizy affiche « Aucune équipe disponible. »

1. Créez d’abord une équipe : voir [Inviter son équipe et créer des groupes qui sonnent](https://callizy.ca/fr/apprendre/inviter-equipe). Ou choisissez un **Agent spécifique**.

### L’agent ne transfère jamais

1. Relisez **Quand transférer** : une règle trop stricte n’est jamais remplie.
2. Avez-vous cliqué **Mettre à jour**, en haut ? Sans lui, le transfert n’est pas gardé.

### Personne ne décroche au transfert

1. Ouvrez **Options** du transfert et remplissez **Message si personne ne répond (optionnel)** : l’appelant l’entend. Écrivez-y qu’on le rappellera.
2. Vers une équipe, allongez le **Délai de sonnerie (secondes)**.

## Questions fréquentes

### Le transfert coupe-t-il l’appel ?

Non. L’appelant reste en ligne pendant que votre collègue sonne.

### Quelle différence entre les deux modes ?

**Transfert direct** : l’appel passe sans explication. **Transfert avec contexte** : votre collègue entend d’abord le contexte.

### Plus de détails sur le transfert ?

Voir [Faire transférer l’appel à un humain](https://callizy.ca/fr/apprendre/transfert-humain).

Mis à jour le 29 octobre 2026.