# Connecter Zoho CRM Chaque appel sur le contact Zoho, écoutable dans Zoho. - Rôle : Gestionnaire - Forfait Team et Business - Durée : 2 min - Sur : Web - Centre d’apprentissage : https://callizy.ca/fr/apprendre/zoho-crm - Parcours intégrations · Leçon 2 - Ouvrir cet écran dans Callizy : https://app.callizy.ca/fr/manager?view=integrations-marketplace&app=zoho - La page sur callizy.ca : https://callizy.ca/fr/integrations/zoho ## Ce que fait l’intégration Callizy relie votre téléphone à Zoho CRM. Chaque appel devient un appel Zoho sur le contact : type, durée, résumé et transcription dans la description. L’enregistrement se lit directement dans Zoho, et le fichier est joint à la fiche du contact. Les textos deviennent des notes. Les contacts vont dans les deux sens, que Zoho soit hébergé au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Un bouton « Appeler avec Callizy » sur la fiche lance l’appel. ## Avant de commencer - Être gestionnaire du compte Callizy. - Un compte administrateur Zoho CRM. - Le forfait Team ou Business. ## Pas à pas 7 étapes, environ 2 min. **Connecter Zoho CRM** ### 1. Ouvrez les intégrations de Callizy (30 s) Dans Callizy, ouvrez **Administration**, puis **Réglages** et **Intégrations**. Cliquez la carte **Zoho CRM**, puis **Connecter Zoho CRM**. Menu : Administration › Réglages › Intégrations ### 2. Acceptez dans Zoho CRM (30 s) L’écran de Zoho CRM s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ». ### 3. C’est tout (10 s) Une seule personne se connecte, pour toute l’entreprise. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte. Les réglages, en bas du panneau, se changent à tout moment. **Créer le bouton « Appeler avec Callizy »** ### 4. Boutons du module Contacts (30 s) Un administrateur le crée une fois, pour toute l’organisation. Le petit téléphone vert à côté du numéro est celui de Zoho, pas celui de Callizy. Roue dentée, **Configuration**, **Personnalisation**, **Modules et champs**, **Contacts**, onglet **Boutons**, **Créer un bouton personnalisé**. ### 5. Nom, action, emplacement (30 s) **Nom** : Appeler avec Callizy. **Action** : Invoquer une URL. **Page** : Dans l’enregistrement. **Position** : Détails. ### 6. Collez l’adresse, puis ajoutez le champ Téléphone (30 s) Dans **URL**, collez cette adresse. Curseur après le signe égal, puis dans **Champs** : **Contacts**, **Téléphone**. Zoho insère le jeton lui-même ; ne le tapez pas à la main. ``` https://app.callizy.ca/call?number= ``` ### 7. Nouvel onglet, tous les profils, Enregistrer (30 s) **Disposition d’action** : Nouvel onglet. **Profils** : Administrateur et Standard. Le bouton est sur la fiche, à côté de « Modifier ». ## Ce que vous verrez ![La fiche d’un appel dans Zoho CRM : le lecteur « Enregistrement vocal » et une description qui contient le résumé Callizy de l’appel puis le début de sa transcription.](https://callizy.ca/images/apprendre/integrations/zoho-1.webp) L’appel dans Zoho : le lecteur audio, le résumé et la transcription. ![La fiche d’un contact dans Zoho CRM : en haut à droite, le bouton « Appeler avec Callizy », à côté de « Envoyer un e-mail » et « Modifier ».](https://callizy.ca/images/apprendre/integrations/zoho-2.webp) Le bouton « Appeler avec Callizy » sur la fiche du contact. ## À retenir - Une seule personne connecte Zoho CRM, pour toute l’entreprise. - Callizy cherche le numéro dans Zoho CRM avant d’écrire : pas de doublon. - Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent l’appel dans la minute. ## Les réglages - **Appels et messages vocaux sur la fiche** : Chaque appel terminé ou manqué et chaque message vocal, avec la durée, le résumé, la transcription et l’enregistrement. - **Textos sur la fiche** : Les textos reçus et envoyés. - **Créer les contacts inconnus** : Un appelant absent devient un contact, avec le nom du carnet Callizy s’il y est. - **Importer les contacts** : Un contact créé ou modifié dans l’outil arrive dans le carnet Callizy en quelques secondes. Un contact supprimé est archivé. ## Ça ne marche pas ? ### Le petit téléphone vert n’appelle pas avec Callizy 1. C’est celui de Zoho. Créez le bouton « Appeler avec Callizy » : voir l’étape 3. ### Le bouton ouvre un numéro vide 1. Dans l’adresse du bouton, insérez le champ **Téléphone** depuis **Champs** : ne tapez pas le jeton à la main. ### Les contacts d’exemple de Zoho sont dans Callizy 1. Supprimez-les dans Zoho (**Configuration**, **Administration des données**, **Supprimer l’exemple de données**) : ils seront archivés dans Callizy. ## Questions fréquentes ### Est-ce que ça crée des doublons dans Zoho CRM ? Non. Callizy cherche le numéro dans Zoho CRM avant d’écrire : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact n’est créé que si le numéro est inconnu, et seulement si le réglage est actif. ### Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ? L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé. ### Le bouton d’appel ouvre quoi ? Le softphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. Il faut être connecté à Callizy dans ce navigateur. ### Est-ce inclus dans mon abonnement ? Oui, dans les forfaits Team et Business, sans supplément. Le forfait Solo ne le comprend pas. ### Les contacts d’exemple de Zoho sont arrivés dans Callizy Normal : Zoho les a envoyés comme n’importe quel contact. Supprimez-les dans Zoho (**Configuration**, **Administration des données**, **Supprimer l’exemple de données**) : ils seront archivés dans Callizy. Mis à jour le 27 octobre 2026.