Est-ce que ça crée des doublons dans Pipedrive ?

Non. Callizy cherche le numéro dans Pipedrive avant d’écrire : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact n’est créé que si le numéro est inconnu, et seulement si le réglage est actif.

Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?

L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé.

Le bouton d’appel ouvre quoi ?

Le softphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. Il faut être connecté à Callizy dans ce navigateur.

Est-ce inclus dans mon abonnement ?

Oui, dans les forfaits Team et Business, sans supplément. Le forfait Solo ne le comprend pas.

Ils deviennent une activité sur la personne. Créez un type d’activité « Texto » ou « SMS » dans Pipedrive pour les distinguer ; sinon ils arrivent en tâche.

Callizy

+1 (438) 533-8446

Se connecter Essai gratuit

Pipedrive

Intégration officielle, par Callizy

Chaque appel en journal d’appel Pipedrive, avec l’enregistrement

Callizy relie votre téléphone à Pipedrive. Chaque appel devient un journal d’appel natif sur la personne : issue, durée, note avec le résumé et la transcription, enregistrement écoutable dans Pipedrive. Les messages vocaux et les textos suivent.

Connecter Pipedrive Essai gratuit

Plans: Team et Business, inclus
Catégorie: CRM
Outil: Pipedrive

Pipedrive/Personnes

Chloé Martin

Studio Martin Design

Téléphone: (438) 555-0129
Étape: Démo planifiée

HistoriqueNotesActivités

Appel sortant · 6 min 03 s

Aujourd’hui, 14 h 05 · issue : connecté

Note

Chloé accepte la démo jeudi à 10 h. Elle veut ajouter cinq collègues.

6:03

Courriel de suivi · lundi

Appel avec Chloé Martin

Aujourd’hui, 14 h 05 · 6 min 03 s

Journal d’appel avec l’enregistrement

Écrit dans Pipedrive

Dans les deux sens, sans rien taper

Les personnes vont dans les deux sens. Un panneau Callizy dans la fiche montre les derniers échanges, et l’action « Appeler avec Callizy » lance l’appel.

Fiche personne Pipedrive avec le panneau Callizy

Le panneau Callizy dans la fiche, et l’appel avec son résumé dans l’historique.

Un gestionnaire connecte l’outil une fois

Ensuite, chaque appel de l’équipe remonte tout seul.

Connecter Pipedrive

1
Ouvrez les intégrations de Callizy
Dans Callizy, menu Configuration, puis Intégrations. Cliquez la carte Pipedrive, puis Connecter Pipedrive.
2
Acceptez dans Pipedrive
L’écran de Pipedrive s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ».
3
C’est tout
Une seule personne se connecte, pour toute l’entreprise. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte. Les réglages, en bas du panneau, se changent à tout moment.

Le panneau et l’action d’appel

Rien à configurer, ils viennent avec l’application Callizy dans Pipedrive.

1
Le panneau « Callizy »
Colonne de gauche de la fiche d’une personne. S’il n’apparaît pas : Personnaliser la barre latérale, activez Callizy.
2
L’action « Appeler avec Callizy »
Menu ⋯ en haut à droite de la fiche. Un clic ouvre le softphone sur le numéro.