Comment Callizy se connecte à Pipedrive ?

Une intégration native. Un gestionnaire connecte Pipedrive depuis les intégrations de Callizy, en deux clics, sans développeur. Ensuite les contacts se synchronisent et chaque appel se journalise tout seul.

Est-ce que ça crée des doublons dans Pipedrive ?

Non. Callizy cherche le numéro dans Pipedrive avant d’écrire quoi que ce soit : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact est créé seulement si le numéro est inconnu, et seulement si le réglage « Créer les contacts inconnus » est actif.

Qui doit faire la connexion ?

Un gestionnaire Callizy qui est aussi administrateur de Pipedrive. Une fois pour toute l’entreprise. Les agents n’ont rien à faire.

Le bouton d’appel ouvre quoi ?

Le softphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. La personne doit être connectée à Callizy dans ce navigateur. L’appel part de sa ligne, comme depuis le dashboard.

Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?

L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute, le temps que Callizy les produise. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé.

Deux contacts ont le même numéro ?

Callizy cherche le numéro dans Pipedrive. Le premier trouvé reçoit l’appel. Gardez un numéro par contact pour que tout tombe au bon endroit.

Comment déconnecter ?

Carte Pipedrive dans Callizy, lien Déconnecter en bas du panneau. Ce qui a déjà été écrit dans Pipedrive y reste. Plus rien ne remonte ensuite.

Est-ce inclus dans mon abonnement ?

Oui, dans tous les plans, sans supplément.

Callizy

+1 (438) 533-8446

Se connecter Essai gratuit

Intégrations/Pipedrive

Chaque appel journalisé sur la bonne personne Pipedrive

Callizy relie votre téléphone à Pipedrive : chaque appel, texto et message vocal tombe sur la bonne personne, en journal d’appel natif, avec le résumé écrit par l’IA et l’enregistrement. Plus rien à taper après un appel.

Intégration nativeContacts dans les deux sensEn place en deux minutesInclus dans tous les plans

Connecter Pipedrive Essai gratuit

Ce qui remonte, et où

Appels

Chaque appel devient un journal d’appel Pipedrive sur la personne : issue (répondu, sans réponse, occupé), durée, note avec le résumé et la transcription, enregistrement écoutable dans Pipedrive.

Messages vocaux

Un journal d’appel « message laissé », transcription dans la note.

Textos

Une activité sur la personne. Créez un type d’activité « Texto » ou « SMS » dans Pipedrive pour les distinguer ; sinon ils arrivent en tâche.

Personnes, dans les deux sens

Une personne Pipedrive arrive dans Callizy en quelques secondes. Un nouvel appelant devient une personne.

Ce qui se synchronise avec Pipedrive

Tout ce qui se passe au téléphone, sur la fiche de la personne, sans rien faire.

Callizy	Pipedrive	Sens
Personnes	Trouvé par le numéro, ou créé	Deux sens
Appels	Entrants, sortants et manqués, avec la durée	Automatique
Résumé et transcription	Écrits par l’IA de Callizy, sur l’appel	Automatique
Enregistrements	Écoutables dans Pipedrive	Automatique
Messages vocaux	Avec la transcription	Automatique
Textos	Reçus et envoyés, sur la fiche	Automatique

Les contacts se synchronisent en continu. Appels, textos et résumés s’écrivent dès qu’ils se terminent.

Journaliser à la main, ou avec Callizy

À la main

Taper une note après chaque appel, ou oublier
Des fiches en retard dès la fin de la journée
Ce qui a été dit reste dans la tête de l’agent
Le gestionnaire n’a aucune vue sur les conversations

Avec Callizy

Chaque appel écrit sur la fiche dès qu’on raccroche
Pipedrive et Callizy toujours au même niveau
Enregistrement, transcription et résumé sur la fiche
Le gestionnaire lit chaque conversation, sans demander

Connecter Pipedrive

Une seule personne se connecte, une fois, pour toute l’entreprise : un gestionnaire Callizy qui est aussi administrateur du CRM. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte.

1
Ouvrez le catalogue des intégrations
Dans Callizy, menu Configuration, puis Intégrations. Cliquez la carte Pipedrive.
2
Cliquez « Connecter Pipedrive »
L’écran de Pipedrive s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ».
3
C’est fait
Les appels, messages vocaux et textos remontent dès maintenant. Les quatre réglages en bas du panneau se changent à tout moment.

Le panneau et le bouton d’appel dans la fiche

Rien à configurer : ils s’installent avec l’application Callizy dans Pipedrive au moment de la connexion.

1
Le panneau « Callizy »
Sur la fiche d’une personne, dans la colonne de gauche. Il montre les derniers appels et textos avec cette personne. S’il n’apparaît pas, cliquez Personnaliser la barre latérale en bas de la colonne et activez Callizy.
2
L’action « Appeler avec Callizy »
Menu ⋯ en haut à droite de la fiche de la personne. Un clic ouvre le softphone Callizy sur son numéro.

Les quatre réglages

Dans le panneau Pipedrive de Callizy, sous l’état de la connexion. Tous activés au départ. Un gestionnaire les change quand il veut, l’effet est immédiat.

Appels et messages vocaux sur la fiche

Chaque appel terminé ou manqué et chaque message vocal, avec la durée, le résumé, la transcription et l’enregistrement.

Textos sur la fiche

Les textos reçus et envoyés.

Créer les personnes inconnus

Un appelant absent du CRM devient un personne, avec le nom de votre carnet Callizy s’il y est. Décochez pour ne journaliser que les personnes déjà présents.

Importer les personnes

Un personne créé ou modifié dans le CRM est créé ou mis à jour dans le carnet Callizy, en quelques secondes. Un personne supprimé est archivé dans Callizy.