Est-ce que ça crée des doublons dans Zoho CRM ?

Non. Callizy cherche le numéro dans Zoho CRM avant d’écrire : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact n’est créé que si le numéro est inconnu, et seulement si le réglage est actif.

Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?

L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé.

Le bouton d’appel ouvre quoi ?

Le softphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. Il faut être connecté à Callizy dans ce navigateur.

Est-ce inclus dans mon abonnement ?

Oui, dans les forfaits Team et Business, sans supplément. Le forfait Solo ne le comprend pas.

Les contacts d’exemple de Zoho sont arrivés dans Callizy

Normal : Zoho les a envoyés comme n’importe quel contact. Supprimez-les dans Zoho (Configuration, Administration des données, Supprimer l’exemple de données) : ils seront archivés dans Callizy.

Callizy

+1 (438) 533-8446

Se connecter Essai gratuit

Zoho CRM

Intégration officielle, par Callizy

Chaque appel sur le contact Zoho, écoutable dans Zoho

Callizy relie votre téléphone à Zoho CRM. Chaque appel devient un appel Zoho sur le contact : type, durée, résumé et transcription dans la description. L’enregistrement se lit directement dans Zoho, et le fichier est joint à la fiche du contact. Les textos deviennent des notes.

Connecter Zoho CRM Essai gratuit

Plans: Team et Business, inclus
Catégorie: CRM
Outil: Zoho CRM

Zoho CRM/Contacts

Karim Haddad

Haddad Import inc.

Téléphone: (450) 555-0191
Source: Appel entrant

ChronologieAppelsNotes

Appel entrant · 3 min 47 s

Hier, 16 h 52

Description

Karim demande un prix pour 200 caisses livrées à Laval. Le rappeler demain matin avec la soumission.

3:47

Note ajoutée · il y a 3 jours

Appel de Karim Haddad

Hier, 16 h 52 · 3 min 47 s

Écoutable dans Zoho, fichier joint

Écrit dans Zoho CRM

Dans les deux sens, sans rien taper

Les contacts vont dans les deux sens, que Zoho soit hébergé au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Un bouton « Appeler avec Callizy » sur la fiche lance l’appel.

Appel Zoho CRM avec lecteur audio et résumé Callizy

L’appel dans Zoho : le lecteur audio, le résumé et la transcription.

Un gestionnaire connecte l’outil une fois

Ensuite, chaque appel de l’équipe remonte tout seul.

Connecter Zoho CRM

1
Ouvrez les intégrations de Callizy
Dans Callizy, menu Configuration, puis Intégrations. Cliquez la carte Zoho CRM, puis Connecter Zoho CRM.
2
Acceptez dans Zoho CRM
L’écran de Zoho CRM s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ».
3
C’est tout
Une seule personne se connecte, pour toute l’entreprise. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte. Les réglages, en bas du panneau, se changent à tout moment.

Créer le bouton « Appeler avec Callizy »

Un administrateur le crée une fois, pour toute l’organisation. Le petit téléphone vert à côté du numéro est celui de Zoho, pas celui de Callizy.

1
Boutons du module Contacts
Roue dentée, Configuration, Personnalisation, Modules et champs, Contacts, onglet Boutons, Créer un bouton personnalisé.
2
Nom, action, emplacement
Nom : Appeler avec Callizy. Action : Invoquer une URL. Page : Dans l’enregistrement. Position : Détails.
3
Collez l’adresse, puis ajoutez le champ Téléphone
Dans URL, collez cette adresse. Curseur après le signe égal, puis dans Champs : Contacts, Téléphone. Zoho insère le jeton lui-même ; ne le tapez pas à la main.
4
Nouvel onglet, tous les profils, Enregistrer
Disposition d’action : Nouvel onglet. Profils : Administrateur et Standard. Le bouton est sur la fiche, à côté de « Modifier ».