Comment Callizy se connecte à Zoho CRM ?

Une intégration native. Un gestionnaire connecte Zoho CRM depuis les intégrations de Callizy, en deux clics, sans développeur. Ensuite les contacts se synchronisent et chaque appel se journalise tout seul.

Est-ce que ça crée des doublons dans Zoho CRM ?

Non. Callizy cherche le numéro dans Zoho CRM avant d’écrire quoi que ce soit : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact est créé seulement si le numéro est inconnu, et seulement si le réglage « Créer les contacts inconnus » est actif.

Qui doit faire la connexion ?

Un gestionnaire Callizy qui est aussi administrateur de Zoho CRM. Une fois pour toute l’entreprise. Les agents n’ont rien à faire.

Le bouton d’appel ouvre quoi ?

Le softphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. La personne doit être connectée à Callizy dans ce navigateur. L’appel part de sa ligne, comme depuis le dashboard.

Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?

L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute, le temps que Callizy les produise. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé.

Deux contacts ont le même numéro ?

Callizy cherche le numéro dans Zoho CRM. Le premier trouvé reçoit l’appel. Gardez un numéro par contact pour que tout tombe au bon endroit.

Comment déconnecter ?

Carte Zoho CRM dans Callizy, lien Déconnecter en bas du panneau. Ce qui a déjà été écrit dans Zoho CRM y reste. Plus rien ne remonte ensuite.

Est-ce inclus dans mon abonnement ?

Oui, dans tous les plans, sans supplément.

Où s’écoute l’enregistrement ?

Sur l’appel, champ Enregistrement vocal : un lecteur, directement dans Zoho. Le fichier audio est aussi dans Pièces jointes de la fiche du contact, nommé avec la date de l’appel.

Les contacts d’exemple de Zoho sont arrivés dans Callizy

Normal : Zoho les a envoyés comme n’importe quel contact. Supprimez-les dans Zoho (Configuration, Administration des données, Supprimer l’exemple de données) : ils seront archivés dans Callizy.

Callizy

+1 (438) 533-8446

Se connecter Essai gratuit

Intégrations/Zoho CRM

Chaque appel journalisé sur la bonne fiche Zoho CRM

Callizy relie votre téléphone à Zoho CRM : chaque appel, texto et message vocal tombe sur le bon contact, avec le résumé écrit par l’IA et l’enregistrement écoutable dans Zoho. Plus rien à taper après un appel.

Intégration nativeContacts dans les deux sensEn place en deux minutesInclus dans tous les plans

Connecter Zoho CRM Essai gratuit

Ce qui remonte, et où

Appels

Chaque appel devient un appel Zoho (module Appels) sur le contact : type, durée, résumé et transcription dans la description. Le champ Enregistrement vocal lit l’audio dans Zoho, et le fichier est aussi joint à la fiche du contact.

Messages vocaux

Un appel manqué, transcription dans la description.

Textos

Une note sur le contact, reçus et envoyés.

Contacts, dans les deux sens

Un contact Zoho arrive dans Callizy en quelques secondes. Un nouvel appelant devient un contact Zoho.

Ce qui se synchronise avec Zoho CRM

Tout ce qui se passe au téléphone, sur la fiche du contact, sans rien faire.

Callizy	Zoho CRM	Sens
Contacts	Trouvé par le numéro, ou créé	Deux sens
Appels	Entrants, sortants et manqués, avec la durée	Automatique
Résumé et transcription	Écrits par l’IA de Callizy, sur l’appel	Automatique
Enregistrements	Écoutables dans Zoho CRM	Automatique
Messages vocaux	Avec la transcription	Automatique
Textos	Reçus et envoyés, sur la fiche	Automatique

Les contacts se synchronisent en continu. Appels, textos et résumés s’écrivent dès qu’ils se terminent.

Journaliser à la main, ou avec Callizy

À la main

Taper une note après chaque appel, ou oublier
Des fiches en retard dès la fin de la journée
Ce qui a été dit reste dans la tête de l’agent
Le gestionnaire n’a aucune vue sur les conversations

Avec Callizy

Chaque appel écrit sur la fiche dès qu’on raccroche
Zoho CRM et Callizy toujours au même niveau
Enregistrement, transcription et résumé sur la fiche
Le gestionnaire lit chaque conversation, sans demander

Connecter Zoho CRM

Une seule personne se connecte, une fois, pour toute l’entreprise : un gestionnaire Callizy qui est aussi administrateur du CRM. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte.

1
Ouvrez le catalogue des intégrations
Dans Callizy, menu Configuration, puis Intégrations. Cliquez la carte Zoho CRM.
2
Cliquez « Connecter Zoho CRM »
L’écran de Zoho s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Zoho hébergé au Canada, aux États-Unis ou en Europe : les trois fonctionnent. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ».
3
C’est fait
Les appels, messages vocaux et textos remontent dès maintenant. Les quatre réglages en bas du panneau se changent à tout moment.

Le bouton « Appeler avec Callizy » sur la fiche

Zoho n’installe pas de bouton tout seul : un administrateur le crée une fois, pour toute l’organisation. Cinq minutes. Le petit téléphone vert à côté du numéro est celui de Zoho, pas celui de Callizy.

1
Ouvrez les boutons du module Contacts
Dans Zoho : roue dentée en haut à droite, Configuration, Personnalisation, Modules et champs, Contacts, onglet Boutons, puis Créer un bouton personnalisé.
2
Nommez-le et placez-le
Nom du bouton : Appeler avec Callizy. Définir une action : Invoquer une URL. Sélectionner Page : Dans l’enregistrement. Position : Détails. Dispositions : toutes.
3
Collez l’adresse
Dans URL, collez cette adresse, telle quelle, sans rien après le signe égal :
4
Ajoutez le champ Téléphone
Curseur juste après le signe égal. Dans Champs, à droite du cadre : Contacts, puis Téléphone. Zoho insère lui-même le jeton du champ (par exemple ${Contacts.Téléphone}). Ne le tapez pas à la main : son nom dépend de la langue de votre compte.
5
Nouvel onglet, tous les profils
Disposition d’action de bouton : Nouvel onglet. Profils : Administrateur et Standard. Enregistrer. Ouvrez la fiche d’un contact : le bouton est là, à côté de « Modifier ».

Les quatre réglages

Dans le panneau Zoho CRM de Callizy, sous l’état de la connexion. Tous activés au départ. Un gestionnaire les change quand il veut, l’effet est immédiat.

Appels et messages vocaux sur la fiche

Chaque appel terminé ou manqué et chaque message vocal, avec la durée, le résumé, la transcription et l’enregistrement.

Textos sur la fiche

Les textos reçus et envoyés.

Créer les contacts inconnus

Un appelant absent du CRM devient un contact, avec le nom de votre carnet Callizy s’il y est. Décochez pour ne journaliser que les contacts déjà présents.

Importer les contacts

Un contact créé ou modifié dans le CRM est créé ou mis à jour dans le carnet Callizy, en quelques secondes. Un contact supprimé est archivé dans Callizy.