Est-ce que ça crée des doublons dans Clio ?

Non. Callizy cherche le numéro dans Clio avant d’écrire : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact n’est créé que si le numéro est inconnu, et seulement si le réglage est actif.

Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?

L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé.

Le bouton d’appel ouvre quoi ?

Le softphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. Il faut être connecté à Callizy dans ce navigateur.

Est-ce inclus dans mon abonnement ?

Oui, dans tous les plans, sans supplément.

Les autres avocats voient-ils l’action « Appeler avec Callizy » ?

Clio rattache les actions à la personne qui connecte. Pour l’instant, seule cette personne les voit ; les autres appellent depuis Callizy.

Callizy

+1 (438) 533-8446

Se connecter Essai gratuit

Clio

Intégration officielle, par Callizy

Chaque appel sur le dossier Clio, et son temps facturé

Callizy relie votre téléphone à Clio Manage. Chaque appel devient une communication téléphonique sur le contact, rattachée à son dossier ouvert, avec le résumé, la transcription et un lien vers l’enregistrement. Les messages vocaux suivent, les textos deviennent des notes.

Connecter Clio Essai gratuit

Plans: Tous, inclus
Catégorie: Juridique
Outil: Clio

Communication téléphonique Clio avec résumé Callizy et temps enregistré

Dans les deux sens, sans rien taper

Si vous l’activez, chaque appel répondu devient aussi une entrée de temps facturable de la durée de l’appel, sur le dossier, avec le résumé en note. Les contacts vont dans les deux sens. Une action « Appeler avec Callizy » sur la fiche du contact et sur le dossier lance l’appel.

L’entrée de temps de l’appel, prête à facturer.

Un gestionnaire connecte l’outil une fois

Ensuite, chaque appel de l’équipe remonte tout seul.

Connecter Clio

1
Ouvrez les intégrations de Callizy
Dans Callizy, menu Configuration, puis Intégrations. Cliquez la carte Clio, puis Connecter Clio.
2
Acceptez dans Clio
L’écran de Clio s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ». Choisissez d’abord la région de votre compte : Canada (ca.app.clio.com), États-Unis, Europe ou Australie.
3
C’est tout
Une seule personne se connecte, pour toute l’entreprise. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte. Les réglages, en bas du panneau, se changent à tout moment.

Facturer le temps des appels

Désactivé au départ : c’est vous qui décidez ce qui se facture.

1
Activez « Une entrée de temps par appel »
Dans le panneau Clio de Callizy. Chaque appel répondu, rattaché à un dossier ouvert, crée une entrée de temps de sa durée, liée à la communication.
2
Le dossier choisi
Le dossier ouvert le plus récent du contact. Sans dossier, la communication va sur le contact seul, sans entrée de temps.