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Organiser ses contacts

Étiquettes, statuts et propriétés personnalisées.

Rôle : Tout le mondeDurée : 3 minSur : Web, Mac

Avant de commencer

  • Des contacts dans le carnet : créés à chaque appel, ou importés.
  • Pour créer une propriété : être gestionnaire. Tout le monde la remplit.

Pas à pas

6 étapes, environ 3 min
  1. 1

    Ouvrez le carnet

    10 s

    Dans le menu, cliquez Contacts : un tableau avec Nom, Entreprise, Téléphone, Étiquettes, Statut, Dernier contact et Origine.

    Contacts

    Ouvrir cet écran dans Callizy
  2. 2

    Donnez un statut

    10 s

    Cliquez la ligne d’un contact : sa fiche s’ouvre à droite. Choisissez son Statut : Prospect, Lead, Client ou Inactif.

  3. 3

    Ajoutez des étiquettes

    20 s

    Dans Étiquettes, tapez un mot, par exemple VIP, puis Entrée. Un contact peut en avoir plusieurs.

  4. 4

    Créez une propriété

    30 s

    Gestionnaire : en bas de Détails du contact, cliquez Ajouter une propriété et choisissez son type : Texte, Nombre, Date, Case à cocher ou Lien. Nommez-la, par exemple « Modèle du véhicule », puis Entrée. Elle apparaît sur chaque fiche ; chacun la remplit d’un clic.

  5. 5

    Filtrez

    20 s

    En haut du tableau, Étiquettes, Statut et Origine filtrent la liste ; la recherche trouve un nom ou un numéro. Effacer les filtres remet tout.

  6. 6

    Agissez sur plusieurs contacts

    30 s

    Cochez des lignes : une barre apparaît. Ajouter une étiquette, Retirer une étiquette ou Changer le statut pour toute la sélection. Le gestionnaire peut aussi Archiver.

À retenir

  • Le statut dit où en est la relation ; les étiquettes décrivent le contact.
  • Une propriété créée par le gestionnaire apparaît sur toutes les fiches.
  • Un contact archivé revient tout seul s’il rappelle ou écrit.

Les réglages

Ils se changent à tout moment, sans rien reconnecter.

Trier
Le menu à droite des filtres classe par Interactions récentes, Ajoutés récemment, Nom (A-Z) ou Entreprise (A-Z). Callizy retient votre choix.
Propriétés en colonnes
Les trois premières propriétés s’affichent aussi en colonnes dans le tableau.
Contacts archivés
Le bouton Archivés montre les contacts masqués. Le gestionnaire les coche, puis clique Restaurer.
Origine
D’où vient le contact : Appel entrant, Appel sortant, Site web, Recommandation, Ajout manuel ou Import.

Ça ne marche pas ?

Callizy affiche « Cette propriété existe déjà. »
  1. Une propriété porte déjà ce nom : utilisez-la, ou choisissez un autre nom.
Callizy affiche « 50 propriétés au plus. »
  1. Supprimez une propriété qui ne sert plus : survolez-la, puis cliquez la corbeille.
Callizy affiche « « Kilométrage » : valeur non reconnue. »
  1. La valeur ne va pas avec le type : un nombre pour une propriété Nombre, une adresse web pour une propriété Lien.
Callizy affiche « Action réservée au gestionnaire. »
  1. Archiver et restaurer sont réservés au gestionnaire.
Callizy affiche « Aucun contact ne correspond »
  1. Cliquez Effacer les filtres.
  2. Le contact est peut-être archivé : cliquez Archivés.

Questions fréquentes

Supprimer une propriété efface-t-il ses valeurs ?
Oui : elle disparaît de toutes les fiches, avec les valeurs déjà saisies.
L’IA peut-elle remplir mes propriétés ?
Oui, après un appel, elle propose ce qu’elle a entendu : voir Valider ce que l’IA a entendu dans un appel.
Combien de contacts puis-je modifier d’un coup ?
Jusqu’à 1 000 à la fois.

Mis à jour le 29 octobre 2026

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Pour aller plus loin

Importer ses contactsUn fichier CSV ou Excel, avec un modèle à télécharger.GuideContacts, notes et tâches après un appelRetrouvez la fiche de l'appelant, ajoutez une note et créez la tâche de suivi.1:22Valider ce que l'IA a entendu dans un appelApprouvez ou refusez les informations que l'IA propose d'ajouter à la fiche.Guide