Contacts, notes et tâches après un appel
Retrouvez la fiche de l'appelant, ajoutez une note et créez la tâche de suivi.
Rôle : Tout le mondeDurée : 2 minSur : Web, Mac
Dans cette vidéo · 6 chapitres
Avant de commencer
- Un appel répondu : la fiche de l’appelant se crée toute seule.
Pas à pas
7 étapes, environ 2 min- 1
Retrouvez le contact
10 sDans le menu, cliquez Contacts, puis tapez son nom dans la recherche.
Ouvrir cet écran dans Callizy - 2
Ouvrez sa fiche
10 sCliquez sur sa ligne : sa fiche s’ouvre à droite, avec son nom déjà rempli, et trois onglets : Info, Tâches et Notes.
- 3
Complétez la fiche
1 minDans Étiquettes, ajoutez-en une, par exemple Cuisine, puis Entrée : elle sert à filtrer vos contacts. Choisissez son Statut : Prospect, Lead, Client ou Inactif.
- 4
Ajoutez une note
30 sOnglet Notes : écrivez ce que vous retenez de l’appel, puis Entrée. La note garde votre nom et l’heure, et toute l’équipe la lit. Pendant un appel, le champ Notes rapides écrit au même endroit.
- 5
Créez la tâche de suivi
20 sOnglet Tâches : écrivez-la dans Nouvelle tâche, par exemple « Envoyer la soumission », puis Entrée. Le chiffre à côté de Tâches compte ce qui reste à faire.
- 6
Revoyez tout dans la conversation
10 sCliquez Conversation : le fil du client s’ouvre dans la Boîte de réception, avec l’appel puis votre note, titrée « Note interne ». Sa fiche reste à droite.
- 7
Cochez la tâche une fois faite
5 sUne fois le suivi fait, onglet Tâches, cochez la tâche.
À retenir
- Après un appel répondu, la fiche existe déjà : vous n’avez qu’à la compléter.
- Les notes sont lues par toute l’équipe, avec votre nom et l’heure.
- Le chiffre à côté de Tâches compte ce qui reste à faire.
Ça ne marche pas ?
Callizy affiche « Aucun contact ne correspond »
- Cherchez par le numéro plutôt que par le nom.
- Cliquez Effacer les filtres.
- Le contact est peut-être archivé : filtre Archivés.
La note n’apparaît pas dans la conversation
- Rouvrez la conversation : la note s’y affiche, titrée « Note interne ».
Callizy affiche « Erreur lors de l’ajout de la note »
- Vérifiez votre connexion Internet, puis appuyez de nouveau sur Entrée.
Callizy affiche « Ce numéro n’est pas valide »
- Vérifiez le second numéro : 10 chiffres pour le Canada et les États-Unis.
Questions fréquentes
À quoi servent les étiquettes ?
Puis-je importer mes contacts ?
Les notes rapides prises pendant l’appel vont-elles au même endroit ?
Transcription de la vidéo
Contacts, notes et tâches. Après chaque appel. Voici le résultat : la fiche de Daniel Côté, complétée. Une note sur ce qu'il veut, et la tâche de suivi, pour ne rien oublier. Pour y arriver, il vous faut seulement un appel répondu : la fiche de l'appelant se crée toute seule. Dans le menu, Contacts. Tapez son nom dans la recherche : Daniel. Cliquez sur sa ligne : sa fiche s'ouvre à droite. Son nom y est déjà. Complétez le reste. Une étiquette : Cuisine, Entrée. Elle sert à filtrer vos contacts. Et son statut : Lead. Onglet Notes. Écrivez ce que vous retenez de l'appel. Entrée. La note garde votre nom et l'heure, et toute l'équipe la lit. Pendant un appel, le champ Notes rapides écrit au même endroit. Onglet Tâches. Nouvelle tâche : envoyer la soumission. Entrée. Le chiffre à côté de Tâches compte ce qui reste à faire. Retenez une règle. Après un appel répondu, la fiche existe déjà. Vous n'avez qu'à la compléter. Pour tout revoir : Conversation. Le fil de Daniel s'ouvre dans la boîte de réception : l'appel, puis votre note. Et sa fiche reste à droite. Dernier geste, une fois la soumission envoyée : onglet Tâches, et cochez-la. Le parcours est terminé. Chaque client a son fil, sa fiche et son suivi. Callizy. Le téléphone qui répond, quand vous ne pouvez pas.Lire toute la transcription
Contacts, notes et tâches. Après chaque appel. Voici le résultat : la fiche de Daniel Côté, complétée. Une note sur ce qu'il veut, et la tâche de suivi, pour ne rien oublier. Pour y arriver, il vous faut seulement un appel répondu : la fiche de l'appelant se crée toute seule. Dans le menu, Contacts. Tapez son nom dans la recherche : Daniel. Cliquez sur sa ligne : sa fiche s'ouvre à droite. Son nom y est déjà. Complétez le reste. Une étiquette : Cuisine, Entrée. Elle sert à filtrer vos contacts. Et son statut : Lead. Onglet Notes. Écrivez ce que vous retenez de l'appel. Entrée. La note garde votre nom et l'heure, et toute l'équipe la lit. Pendant un appel, le champ Notes rapides écrit au même endroit. Onglet Tâches. Nouvelle tâche : envoyer la soumission. Entrée. Le chiffre à côté de Tâches compte ce qui reste à faire. Retenez une règle. Après un appel répondu, la fiche existe déjà. Vous n'avez qu'à la compléter. Pour tout revoir : Conversation. Le fil de Daniel s'ouvre dans la boîte de réception : l'appel, puis votre note. Et sa fiche reste à droite. Dernier geste, une fois la soumission envoyée : onglet Tâches, et cochez-la. Le parcours est terminé. Chaque client a son fil, sa fiche et son suivi. Callizy. Le téléphone qui répond, quand vous ne pouvez pas.
Mis à jour le 26 octobre 2026
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