Valider ce que l'IA a entendu dans un appel

Approuvez ou refusez les informations que l'IA propose d'ajouter à la fiche.

Rôle : Tout le mondeDurée : 2 minSur : Web, Mac, iPhone

Sur cette page

Avant de commencer

Pour les appels de l’équipe : sur le numéro, Enregistrement des appels, Transcription automatique et Résumé IA après l’appel activés. Les appels pris par votre agent IA comptent toujours.
Une fiche à compléter : l’IA ne propose que pour les champs vides.

5 étapes, environ 2 min

1
Recevez la notification
5 s
Quelques instants après l’appel, la personne qui l’a pris reçoit une notification, par exemple « 2 infos pour la fiche », avec les valeurs entendues.
Ouvrir cet écran dans Callizy
2
Ouvrez la fiche
10 s
Dans la Boîte de réception, ouvrez la conversation, puis cliquez l’icône Voir le contact, en haut : la fiche s’affiche à droite. Elle s’ouvre aussi depuis Contacts. Sur iPhone, un point bleu à côté du nom signale des propositions : touchez le nom.
3
Lisez la proposition
10 s
La valeur entendue s’affiche en couleur dans le champ vide, avec une petite étoile. Survolez-la pour lire la phrase : « Entendu dans l’appel : … ».
4
Approuvez ou refusez
10 s
Le crochet, Approuver, écrit la valeur dans la fiche. Le X, Refuser, l’écarte : la même valeur ne sera plus proposée pour ce champ.
5
Ou tout d’un coup
5 s
Deux propositions ou plus ? En haut de Détails du contact, cliquez Tout approuver (3).

Ils se changent à tout moment, sans rien reconnecter.

Les champs proposés: Prénom, nom, entreprise, poste, adresse, site web, téléphone 2, et les propriétés de votre entreprise.

Aucune proposition après un appel

Sur le numéro, l’enregistrement, la transcription et le résumé doivent être activés.
L’appel était très court, ou le client n’a rien dit sur lui.
La fiche est déjà complète.

J’ai approuvé, mais la fiche n’a pas changé