Connecter Clio

Appels, messages vocaux et textos sur le dossier Clio, avec leur facturation.

Rôle : GestionnaireForfait Team et BusinessDurée : 6 minSur : Web

Sur cette page

Ce que fait l’intégration

Callizy relie votre téléphone à Clio Manage. Chaque appel et chaque message vocal devient une communication téléphonique sur le contact, rattachée à son dossier ouvert le plus récent, avec le résumé, la transcription et l’enregistrement. Les textos reçus et envoyés aussi.

Si vous l’activez, Callizy prépare la facturation : une entrée de temps par appel, au taux de l’avocat, et une ligne à tarif fixe par texto. Les enregistrements vont dans les documents du dossier, et les contacts Clio arrivent dans le carnet Callizy.

Avant de commencer

Être propriétaire ou gestionnaire du compte Callizy.
Un compte administrateur Clio.
Le forfait Team ou Business. Pendant l’essai, tout est ouvert.
Pour facturer les textos : des catégories d’activité à taux fixe dans Clio.

Pas à pas

10 étapes, environ 6 min

1
Connecter Clio
Ouvrez les intégrations de Callizy
30 s
Dans Callizy, ouvrez Administration, puis Réglages et Intégrations. Cliquez la carte Clio.
Administration/Réglages/Intégrations
Ouvrir cet écran dans Callizy
2
Choisissez la région de votre compte Clio
20 s
Sous Où est hébergé votre compte Clio ?, regardez l’adresse de Clio dans votre navigateur : ca.app.clio.com = Canada, app.clio.com = États-Unis. Il y a aussi Europe et Australie.
3
Connectez et acceptez dans Clio
30 s
Cliquez Connecter Clio. L’écran de Clio s’ouvre : connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. De retour dans Callizy : « Clio est connecté. L’action « Appeler avec Callizy » est sur vos fiches. » Une seule personne connecte, pour tout le cabinet.
4
Choisir ce qui part dans Clio
Les lignes
20 s
Sous Lignes envoyées à Clio, décochez une ligne pour qu’aucun de ses appels, messages vocaux ou textos n’aille dans Clio. Une nouvelle ligne est cochée d’office.
5
Les interrupteurs
30 s
Activés au départ : Appels et messages vocaux sur le contact, Textos sur le contact, Créer les contacts inconnus, Importer les contacts Clio et Enregistrements dans le dossier. Ce que fait chacun est expliqué plus bas, dans « Les réglages ».
6
Facturer le temps des appels
Activez « Une entrée de temps par appel »
20 s
Coupé au départ : c’est vous qui décidez ce qui se facture.
Chaque appel pris par une personne du cabinet devient une entrée de temps sur le dossier, avec le résumé en note. Facturable si le dossier est facturé à l’heure, non facturable s’il est au forfait ou au pourcentage. Clio applique le taux de l’avocat : Callizy n’envoie aucun montant.
7
Choisissez l’arrondi
10 s
Sous Arrondir le temps facturé à : 6 minutes (0,1 h), le choix de départ, 15 minutes (0,25 h) ou À la minute près. La tranche commencée compte : un appel de 95 secondes donne 6 minutes.
8
Reliez chaque membre à son compte Clio
1 min
Sous Le temps de chaque membre, choisissez le compte Clio de chaque membre de l’équipe. Le temps va au membre qui a répondu ou appelé, à son taux. Avec Aucun compte Clio (pas de temps), ses appels sont inscrits sans temps.
9
Facturer les textos
Créez des catégories à taux fixe dans Clio
1 min
Dans Clio, Paramètres, puis Catégories d’activité : par exemple « Texto reçu » à 2 $ et « Texto envoyé » à 4 $, au taux fixe. Callizy ne propose que les catégories à taux fixe.
10
Activez « Une ligne facturée par texto »
30 s
Il faut d’abord Textos sur le contact. Sous Catégories Clio des textos, choisissez la catégorie de Texto reçu et celle de Texto envoyé, ou Ne pas facturer. Chaque texto devient une ligne sur le dossier, et Clio calcule le montant.

Ce que vous verrez

La fenêtre « Edit phone log » de Clio sur un dossier : l’appel Callizy y est consigné avec son « Résumé Callizy » et le temps enregistré en dessous. — La communication sur le dossier, avec le résumé et le temps enregistré.

L’onglet « Activities » d’un dossier dans Clio : une entrée de temps de 0,21 h, soit 12 min 34 s, dont la description commence par « Callizy · Appel entrant ». — L’entrée de temps de l’appel, prête à facturer.

À retenir

Une seule personne connecte Clio, pour tout le cabinet.
Appels, messages vocaux et textos vont sur le dossier ouvert le plus récent du contact, sinon sur sa fiche.
La facturation est coupée au départ : une entrée de temps par appel et une ligne à tarif fixe par texto, si vous les activez.
Clio fait foi : Callizy crée les contacts manquants, mais ne modifie jamais une fiche Clio existante.

Les réglages

Ils se changent à tout moment, sans rien reconnecter.

Appels et messages vocaux sur le contact: Chaque appel terminé ou manqué et chaque message vocal devient une communication téléphonique : qui a appelé qui, la durée, le résumé, la transcription et le lien de l’enregistrement. Activé au départ.
Textos sur le contact: Chaque texto reçu ou envoyé devient une communication « Texto reçu » ou « Texto envoyé », sur le dossier ou, sans dossier, sur la fiche. Seulement pour un contact déjà dans Clio. Activé au départ.
Créer les contacts inconnus: Après une vraie conversation, avec une personne du cabinet ou l’agent IA, ou après un message vocal, un appelant absent de Clio devient un contact, avec le nom du carnet Callizy s’il y est. Un appel manqué ou un texto seul n’en crée pas. Activé au départ.
Importer les contacts Clio: Les contacts Clio qui ont un numéro arrivent dans le carnet Callizy dès la connexion, puis chaque contact créé ou modifié dans Clio y est mis à jour. Un contact supprimé dans Clio est archivé dans Callizy. Activé au départ.
Enregistrements dans le dossier: Chaque enregistrement d’appel et chaque message vocal est déposé dans les documents du dossier, sous-dossier « Enregistrements d’appels », ou sur la fiche du contact sans dossier. Il s’écoute sans sortir de Clio. Activé au départ.
Une entrée de temps par appel: Pour chaque appel pris par une personne du cabinet, sur le dossier, arrondi à la tranche choisie, au taux du membre. Jamais pour un appel manqué, un message vocal ou un appel de l’agent IA. Coupé au départ.
Une ligne facturée par texto: Une ligne au tarif fixe de la catégorie choisie, pour chaque texto reçu d’un client ou écrit dans Callizy par une personne du cabinet. Jamais pour un texto de l’agent IA, ni pour un texto parti par l’API, Zapier ou un assistant IA. Il faut un dossier ouvert. Coupé au départ.
Clio Grow : nouveaux appelants: Après un appel pris par l’agent IA, un nouvel appelant qui cherche un avocat arrive dans votre boîte Prospects de Clio Grow, avec un résumé et le lien de l’appel, sans contact dans Clio Manage. Collez le jeton de la boîte (dans Clio Grow : Settings > Integrations > Inbox Token), puis activez Envoyer les nouveaux appelants dans Clio Grow. Coupé au départ.

Ça ne marche pas ?

Aucune entrée de temps après un appel

Activez « Une entrée de temps par appel ».
L’appel doit avoir été pris par une personne du cabinet : pas d’entrée pour un appel manqué, un message vocal ou un appel de l’agent IA.
Le contact doit avoir un dossier ouvert.
Le membre doit être relié à son compte Clio, sous « Le temps de chaque membre ».

Callizy affiche « Clio a refusé d’inscrire du temps au nom de… »

Dans Clio, le compte qui a connecté Callizy doit pouvoir saisir du temps pour les autres utilisateurs.
L’appel reste inscrit sur le dossier, sans temps.

Callizy affiche « Aucune catégorie à taux fixe dans Clio. Créez-en une dans Clio, puis revenez ici. »

Dans Clio, Paramètres, Catégories d’activité : créez une catégorie au taux fixe, par exemple « Texto reçu ».
Revenez dans Callizy et choisissez-la sous « Catégories Clio des textos ».

Un texto n’apparaît pas dans Clio

Le contact doit déjà être dans Clio : un texto seul ne crée jamais de contact.
Vérifiez « Textos sur le contact », et que la ligne est cochée sous « Lignes envoyées à Clio ».

Callizy affiche « Le dépôt des enregistrements dans le dossier demande de reconnecter Clio. »

Cliquez Reconnecter Clio et acceptez de nouveau. En attendant, le lien de chaque enregistrement reste dans la communication.

Callizy affiche « Connexion coupée par Clio. »

L’accès a été retiré dans Clio. Cliquez Reconnecter Clio.

La connexion échoue

Choisissez d’abord la bonne région : ca.app.clio.com = Canada, app.clio.com = États-Unis.
« Ce compte Clio est déjà lié à une autre entreprise Callizy » : un compte Clio ne se relie qu’à une entreprise Callizy.

Questions fréquentes

Est-ce que ça crée des doublons dans Clio ?

Non. Callizy cherche le numéro dans Clio avant d’écrire : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact n’est créé que si le numéro est inconnu, après une vraie conversation ou un message vocal, et seulement si « Créer les contacts inconnus » est activé.

Callizy modifie-t-il mes fiches Clio ?

Non. Clio fait foi : Callizy crée les contacts manquants, mais ne modifie jamais une fiche existante. Dans l’autre sens, ce qui change dans Clio met à jour le carnet Callizy.

Puis-je changer le dossier d’un appel ?

Oui. Dans le détail de l’appel, Dossier Clio, quand le client a au moins deux dossiers ouverts, ou qu’aucun n’a été choisi. La communication et l’entrée de temps suivent.

À qui va la ligne d’un texto ?

Un texto reçu va à l’avocat responsable du dossier. Un texto envoyé va au compte Clio de la personne qui l’a écrit ; sans compte relié, pas de ligne.

Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?

L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé.

L’agent IA peut-il prendre des rendez-vous dans l’agenda Clio ?

Pas pour l’instant : l’agent IA prend ses rendez-vous dans Google Agenda, Microsoft 365, Square ou Wix.

Le bouton d’appel ouvre quoi ?

Le téléphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. Il faut être connecté à Callizy dans ce navigateur. Clio rattache l’action à la personne qui a connecté : pour l’instant, seule cette personne la voit ; les autres appellent depuis Callizy.

Est-ce inclus dans mon abonnement ?

Oui, dans les forfaits Team et Business, sans supplément. Le forfait Solo ne le comprend pas.

Que se passe-t-il si je déconnecte Clio ?

Les appels et les textos ne vont plus sur les fiches, et les contacts Clio ne descendent plus dans Callizy. Ce qui est déjà dans Clio et dans le carnet Callizy reste.

Mis à jour le 29 octobre 2026