Connecter Zoho CRM
Chaque appel sur le contact Zoho, écoutable dans Zoho.
Rôle : GestionnaireForfait Team et BusinessDurée : 2 minSur : Web
Ce que fait l’intégration
Callizy relie votre téléphone à Zoho CRM. Chaque appel devient un appel Zoho sur le contact : type, durée, résumé et transcription dans la description. L’enregistrement se lit directement dans Zoho, et le fichier est joint à la fiche du contact. Les textos deviennent des notes.
Les contacts vont dans les deux sens, que Zoho soit hébergé au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Un bouton « Appeler avec Callizy » sur la fiche lance l’appel.
Avant de commencer
- Être gestionnaire du compte Callizy.
- Un compte administrateur Zoho CRM.
- Le forfait Team ou Business.
Pas à pas
7 étapes, environ 2 min- 1
Connecter Zoho CRM
Ouvrez les intégrations de Callizy
30 sDans Callizy, ouvrez Administration, puis Réglages et Intégrations. Cliquez la carte Zoho CRM, puis Connecter Zoho CRM.
Administration/Réglages/Intégrations
Ouvrir cet écran dans Callizy - 2
Acceptez dans Zoho CRM
30 sL’écran de Zoho CRM s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ».
- 3
C’est tout
10 sUne seule personne se connecte, pour toute l’entreprise. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte. Les réglages, en bas du panneau, se changent à tout moment.
- 4
Créer le bouton « Appeler avec Callizy »
Boutons du module Contacts
30 sUn administrateur le crée une fois, pour toute l’organisation. Le petit téléphone vert à côté du numéro est celui de Zoho, pas celui de Callizy.
Roue dentée, Configuration, Personnalisation, Modules et champs, Contacts, onglet Boutons, Créer un bouton personnalisé.
- 5
Nom, action, emplacement
30 sNom : Appeler avec Callizy. Action : Invoquer une URL. Page : Dans l’enregistrement. Position : Détails.
- 6
Collez l’adresse, puis ajoutez le champ Téléphone
30 sDans URL, collez cette adresse. Curseur après le signe égal, puis dans Champs : Contacts, Téléphone. Zoho insère le jeton lui-même ; ne le tapez pas à la main.
https://app.callizy.ca/call?number= - 7
Nouvel onglet, tous les profils, Enregistrer
30 sDisposition d’action : Nouvel onglet. Profils : Administrateur et Standard. Le bouton est sur la fiche, à côté de « Modifier ».
Ce que vous verrez
À retenir
- Une seule personne connecte Zoho CRM, pour toute l’entreprise.
- Callizy cherche le numéro dans Zoho CRM avant d’écrire : pas de doublon.
- Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent l’appel dans la minute.
Les réglages
Ils se changent à tout moment, sans rien reconnecter.
- Appels et messages vocaux sur la fiche
- Chaque appel terminé ou manqué et chaque message vocal, avec la durée, le résumé, la transcription et l’enregistrement.
- Textos sur la fiche
- Les textos reçus et envoyés.
- Créer les contacts inconnus
- Un appelant absent devient un contact, avec le nom du carnet Callizy s’il y est.
- Importer les contacts
- Un contact créé ou modifié dans l’outil arrive dans le carnet Callizy en quelques secondes. Un contact supprimé est archivé.
Ça ne marche pas ?
Le petit téléphone vert n’appelle pas avec Callizy
- C’est celui de Zoho. Créez le bouton « Appeler avec Callizy » : voir l’étape 3.
Le bouton ouvre un numéro vide
- Dans l’adresse du bouton, insérez le champ Téléphone depuis Champs : ne tapez pas le jeton à la main.
Les contacts d’exemple de Zoho sont dans Callizy
- Supprimez-les dans Zoho (Configuration, Administration des données, Supprimer l’exemple de données) : ils seront archivés dans Callizy.
Questions fréquentes
Est-ce que ça crée des doublons dans Zoho CRM ?
Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?
Le bouton d’appel ouvre quoi ?
Est-ce inclus dans mon abonnement ?
Les contacts d’exemple de Zoho sont arrivés dans Callizy
Mis à jour le 27 octobre 2026