Connecter Pipedrive

Chaque appel en journal d’appel Pipedrive, avec l’enregistrement.

Rôle : GestionnaireForfait Team et BusinessDurée : 2 minSur : Web

Sur cette page

Ce que fait l’intégration

Callizy relie votre téléphone à Pipedrive. Chaque appel devient un journal d’appel natif sur la personne : issue, durée, note avec le résumé et la transcription, enregistrement écoutable dans Pipedrive. Les messages vocaux et les textos suivent.

Les personnes vont dans les deux sens. Un panneau Callizy dans la fiche montre les derniers échanges, et l’action « Appeler avec Callizy » lance l’appel.

Avant de commencer

Être gestionnaire du compte Callizy.
Un compte administrateur Pipedrive.
Le forfait Team ou Business.

Pas à pas

5 étapes, environ 2 min

1
Connecter Pipedrive
Ouvrez les intégrations de Callizy
30 s
Dans Callizy, ouvrez Administration, puis Réglages et Intégrations. Cliquez la carte Pipedrive, puis Connecter Pipedrive.
Administration/Réglages/Intégrations
Ouvrir cet écran dans Callizy
2
Acceptez dans Pipedrive
30 s
L’écran de Pipedrive s’ouvre. Connectez-vous avec un compte administrateur et acceptez. Vous revenez dans Callizy avec la mention « Connecté à … ».
3
C’est tout
10 s
Une seule personne se connecte, pour toute l’entreprise. Ensuite, chaque appel de chaque membre de l’équipe remonte. Les réglages, en bas du panneau, se changent à tout moment.
4
Le panneau et l’action d’appel
Le panneau « Callizy »
30 s
Rien à configurer, ils viennent avec l’application Callizy dans Pipedrive.
Colonne de gauche de la fiche d’une personne. S’il n’apparaît pas : Personnaliser la barre latérale, activez Callizy.
5
L’action « Appeler avec Callizy »
30 s
Menu ⋯ en haut à droite de la fiche. Un clic ouvre le softphone sur le numéro.

Ce que vous verrez

La fiche d’une personne dans Pipedrive : le panneau « Callizy » avec le résumé d’un appel et le bouton « Appeler avec Callizy », puis l’historique des appels à droite. — Le panneau Callizy dans la fiche, et l’appel avec son résumé dans l’historique.

La fiche d’une personne dans Pipedrive : à gauche, le panneau « Callizy » et son bouton « Appeler avec Callizy », à droite, chaque appel avec son enregistrement à écouter. — Chaque appel avec son enregistrement, écoutable dans Pipedrive.

À retenir

Une seule personne connecte Pipedrive, pour toute l’entreprise.
Callizy cherche le numéro dans Pipedrive avant d’écrire : pas de doublon.
Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent l’appel dans la minute.

Les réglages

Ils se changent à tout moment, sans rien reconnecter.

Appels et messages vocaux sur la fiche: Chaque appel terminé ou manqué et chaque message vocal, avec la durée, le résumé, la transcription et l’enregistrement.
Textos sur la fiche: Les textos reçus et envoyés.
Créer les personnes inconnus: Un appelant absent devient un personne, avec le nom du carnet Callizy s’il y est.
Importer les personnes: Un personne créé ou modifié dans l’outil arrive dans le carnet Callizy en quelques secondes. Un personne supprimé est archivé.

Ça ne marche pas ?

Le panneau Callizy n’apparaît pas

Sur la fiche d’une personne : Personnaliser la barre latérale, puis activez Callizy.

Les textos arrivent en tâche

Créez un type d’activité « Texto » ou « SMS » dans Pipedrive : ils y arriveront.

Un appel n’a pas de résumé

Un appel de quelques secondes n’en a pas.
Sinon, attendez une minute : le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent l’appel.

Questions fréquentes

Est-ce que ça crée des doublons dans Pipedrive ?

Non. Callizy cherche le numéro dans Pipedrive avant d’écrire : l’appel tombe sur la fiche existante. Un contact n’est créé que si le numéro est inconnu, et seulement si le réglage est actif.

Le résumé et l’enregistrement arrivent quand ?

L’appel apparaît dès qu’il se termine. Le résumé, la transcription et l’enregistrement suivent dans la minute. Un appel de quelques secondes n’a pas de résumé.

Le bouton d’appel ouvre quoi ?

Le softphone web de Callizy, sur le numéro du contact, dans un nouvel onglet. Il faut être connecté à Callizy dans ce navigateur.

Est-ce inclus dans mon abonnement ?

Oui, dans les forfaits Team et Business, sans supplément. Le forfait Solo ne le comprend pas.

Et les textos ?

Ils deviennent une activité sur la personne. Créez un type d’activité « Texto » ou « SMS » dans Pipedrive pour les distinguer ; sinon ils arrivent en tâche.

Mis à jour le 27 octobre 2026