Qualifier les prospects avant l'équipe

L'agent pose vos questions et ne transfère que les demandes sérieuses.

Rôle : GestionnaireDurée : 7 minSur : Web, Mac

Sur cette page

Avant de commencer

Être gestionnaire du compte Callizy.
Les questions qui font d’un appel une demande sérieuse pour vous.
La personne ou l’équipe qui prend les demandes sérieuses.

Pas à pas

6 étapes, environ 7 min

1
Créez l’agent
2 min
Dans Agents IA, cliquez Créer un agent, puis Agent entrant. Sous Point de départ, cliquez Prospects : besoin, délai, budget, décideur. Entrez l’adresse de votre site, puis Trouver les pages et Créer l’agent.
Administration/Agents IA/Créer un agent
Ouvrir cet écran dans Callizy
2
Relisez ses questions
1 min
Ouvrez l’agent, onglet Comportement. Sous Personnalité et instructions, le bloc du modèle liste ses questions : le besoin, pour quand, le budget, s’il décide seul, puis les coordonnées. Ajoutez vos propres questions.
Administration/Agents IA/votre agent/Comportement
3
Décrivez une demande sérieuse
2 min
Onglet Actions, Transferts d’appel, puis Ajouter un transfert. Sous Quand transférer, écrivez votre règle comme à un collègue, par exemple : « Quand la personne a un besoin précis, un budget et veut commencer d’ici un mois. »
Administration/Agents IA/votre agent/Actions/Transferts d’appel
4
Choisissez qui la reçoit
1 min
Sous Vers qui : un Agent spécifique, une Équipe ou un Numéro externe, votre cellulaire par exemple. Ouvrez Options, puis choisissez Transfert avec contexte : votre collègue entend le contexte avant de prendre l’appel. Cliquez Ajouter, puis Mettre à jour, en haut.
5
Les autres demandes
20 s
Sous Vous prévenir, l’alerte Nouveau prospect est déjà là. Quand une personne veut être rappelée, vous recevez après l’appel son nom, son besoin, le délai, le budget et le numéro de rappel.
6
Branchez et testez
1 min
Sur la carte de l’agent, Brancher, puis Toujours et Configurer. Testez deux fois avec Tester : une demande vague, puis une demande sérieuse, qui doit être transférée.

À retenir

L’agent transfère d’après votre phrase Quand transférer : plus elle est précise, mieux il trie.
Il ne force jamais une réponse : si la personne ne veut pas répondre, il passe à la question suivante.
Il ne promet jamais de prix ni de délai.

Ça ne marche pas ?

Callizy affiche « Aucune équipe disponible. »

Créez d’abord une équipe : voir Inviter son équipe et créer des groupes qui sonnent. Ou choisissez un Agent spécifique.

L’agent ne transfère jamais

Relisez Quand transférer : une règle trop stricte n’est jamais remplie.
Avez-vous cliqué Mettre à jour, en haut ? Sans lui, le transfert n’est pas gardé.

Personne ne décroche au transfert

Ouvrez Options du transfert et remplissez Message si personne ne répond (optionnel) : l’appelant l’entend. Écrivez-y qu’on le rappellera.
Vers une équipe, allongez le Délai de sonnerie (secondes).